Редактирование: брифирование-клиента

Путь: 05_Лояльность_и_бизнес-процессы/брифирование-клиента.md

Содержимое (Markdown)

# Брифирование клиента

Бриф — ключевой документ внедрения. В нём фиксируются все настройки и механики ПЛ, которые реализуются для заведения. Эта статья описывает, что такое бриф, как проходит встреча по брифированию, что выяснять у клиента и как согласуется бриф. Предназначена для менеджеров отдела ПЛ.

## Что такое бриф

**Бриф** — это документ (Google-документ, затем PDF), в котором хранится полная информация по заведению и механики ПЛ для него.

- Бриф **согласует с клиентом** менеджер ПЛ.
- Настраивает ПЛ по брифу **инженер ПЛ**.
- Брифы хранятся на диске только у менеджера отдела ПЛ и не передаются третьим лицам.
- **Клиент видит бриф ТОЛЬКО в PDF-формате.**
- Доступ отправляется аккаунт-менеджеру через почту и ссылкой в личный чат за день до встречи.

## Встреча по брифированию

Встреча проводится через Google Meet, длительность около 40 минут. Слоты фиксированные: 6 слотов в неделю (вторник и среда, 13:00–15:00). В день встречи проводится предварительный сбор менеджера ПЛ, инженера и аккаунт-менеджера.

Встреча делится на четыре блока:

1. **Приветствие и регламент** — знакомство, уточнение должностей, обозначение тайминга.
2. **Уточняющая информация по заведению.**
3. **Обсуждение ТЗ.**
4. **Сроки и этапы работы.**

### Что выяснять у клиента (по каждому заведению)

- Есть ли **2 фискальных регистратора** (деление чека на ИП/ООО, отдельный учёт кухни и бара) — важно для настройки конфигов плагина.
- Есть ли **iikoWaiter** (мобильное приложение официантов) — важно при настройке и установке плагина.
- Была ли ранее настроена ПЛ и где, **нужен ли перенос гостевой базы**.
- Условия ТЗ: все механики, уточняющие вопросы и комментарии.

Если заведений несколько — информацию выясняют по каждому отдельно.

### Обсуждение сроков и этапов
В конце встречи проговариваются этапы (уточняющая информация от клиента → подготовка брифа → согласование → настройка → установка ПО → тестирование → перенос базы → сдача) и стандартные сроки (3–4 недели на 1–2 заведения). По завершении итоги направляются в чат проекта и закрепляются.

## Заполнение брифа

- **Пункты 1–5** заполняет аккаунт-менеджер до встречи.
- **Пункты 6–10** заполняет менеджер ПЛ на встрече.
- Если заведений несколько: в общую информацию вносят название сети и общий поинт, по каждому заведению — отдельный блок ниже.
- Аккаунт-менеджер заполняет блок **«Контактные лица»**: ФИО/имя, ник в Telegram, должность.
- Информация о ПЛ клиента вносится в установленном порядке.

После сбора всех данных бриф переводится в PDF, отправляется клиенту на согласование и закрепляется в чате.

### Что фиксируется по категориям гостей

| Поле | Описание |
|---|---|
| Название категории | |
| % скидки | |
| % кешбэка | |
| % списания бонусов | Лимит оплаты бонусами |
| Ссылка на файл для оформления карт | |
| Дополнительные условия для категории | |

## Согласование и изменения

Сообщение клиенту при отправке брифа:

```
Добрый день! Отправляем вам бриф на согласование.
Посмотрите, пожалуйста, и дайте обратную связь.
Если всё в порядке — отправляем в настройку.
```

Правила работы с изменениями:

- Все изменения ПЛ вносятся менеджером ПЛ **только через изменение брифа и повторное согласование** — для актуальности информации и отслеживания истории.
- Маркировка изменений: **П** — правки/изменения относительно начальной ПЛ; цифра — количество изменений.
- После согласования брифа изменения **не вносятся** на время настройки и тестов — для быстрой и качественной интеграции.
- Клиентам на встрече рекомендуется вносить изменения **через месяц** работы на настроенной ПЛ, чтобы собрать полноценную обратную связь.

После согласования бриф отправляется инженеру отдела ПЛ. Настройка производится только на общем/одиночном кабинете.

Отмена