Брифирование клиента

Бриф — ключевой документ внедрения. В нём фиксируются все настройки и механики ПЛ, которые реализуются для заведения. Эта статья описывает, что такое бриф, как проходит встреча по брифированию, что выяснять у клиента и как согласуется бриф. Предназначена для менеджеров отдела ПЛ.

Что такое бриф

Бриф — это документ (Google-документ, затем PDF), в котором хранится полная информация по заведению и механики ПЛ для него.

• Бриф согласует с клиентом менеджер ПЛ.
• Настраивает ПЛ по брифу инженер ПЛ.
• Брифы хранятся на диске только у менеджера отдела ПЛ и не передаются третьим лицам.
• Клиент видит бриф ТОЛЬКО в PDF-формате.
• Доступ отправляется аккаунт-менеджеру через почту и ссылкой в личный чат за день до встречи.

Встреча по брифированию

Встреча проводится через Google Meet, длительность около 40 минут. Слоты фиксированные: 6 слотов в неделю (вторник и среда, 13:00–15:00). В день встречи проводится предварительный сбор менеджера ПЛ, инженера и аккаунт-менеджера.

Встреча делится на четыре блока:

1. Приветствие и регламент — знакомство, уточнение должностей, обозначение тайминга.
2. Уточняющая информация по заведению.
3. Обсуждение ТЗ.
4. Сроки и этапы работы.

Что выяснять у клиента (по каждому заведению)

• Есть ли 2 фискальных регистратора (деление чека на ИП/ООО, отдельный учёт кухни и бара) — важно для настройки конфигов плагина.
• Есть ли iikoWaiter (мобильное приложение официантов) — важно при настройке и установке плагина.
• Была ли ранее настроена ПЛ и где, нужен ли перенос гостевой базы.
• Условия ТЗ: все механики, уточняющие вопросы и комментарии.

Если заведений несколько — информацию выясняют по каждому отдельно.

Обсуждение сроков и этапов

В конце встречи проговариваются этапы (уточняющая информация от клиента → подготовка брифа → согласование → настройка → установка ПО → тестирование → перенос базы → сдача) и стандартные сроки (3–4 недели на 1–2 заведения). По завершении итоги направляются в чат проекта и закрепляются.

Заполнение брифа

• Пункты 1–5 заполняет аккаунт-менеджер до встречи.
• Пункты 6–10 заполняет менеджер ПЛ на встрече.
• Если заведений несколько: в общую информацию вносят название сети и общий поинт, по каждому заведению — отдельный блок ниже.
• Аккаунт-менеджер заполняет блок «Контактные лица»: ФИО/имя, ник в Telegram, должность.
• Информация о ПЛ клиента вносится в установленном порядке.

После сбора всех данных бриф переводится в PDF, отправляется клиенту на согласование и закрепляется в чате.

Что фиксируется по категориям гостей

Согласование и изменения

Сообщение клиенту при отправке брифа:

Добрый день! Отправляем вам бриф на согласование.
Посмотрите, пожалуйста, и дайте обратную связь.
Если всё в порядке — отправляем в настройку.

Правила работы с изменениями:

• Все изменения ПЛ вносятся менеджером ПЛ только через изменение брифа и повторное согласование — для актуальности информации и отслеживания истории.
• Маркировка изменений: П — правки/изменения относительно начальной ПЛ; цифра — количество изменений.
• После согласования брифа изменения не вносятся на время настройки и тестов — для быстрой и качественной интеграции.
• Клиентам на встрече рекомендуется вносить изменения через месяц работы на настроенной ПЛ, чтобы собрать полноценную обратную связь.

После согласования бриф отправляется инженеру отдела ПЛ. Настройка производится только на общем/одиночном кабинете.